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              科創板周歲成績單:2172億融資反哺產業 板塊總市值暴增至14倍

              2020年07月23日  07:00  21世紀經濟報道  張賽男,王涵西,陳芳 

              值此科創板周歲之際,21世紀經濟報道記者對科創板企業進行全景掃描,梳理回顧了科創板運行一年間的經驗成果。同時,記者對部分企業做了回訪。

              猶記得,2019年7月22日從黃浦江畔響起的那一聲銅鑼,上交所科創板橫空出世。

              一年之內,科創板從無到有,不斷發展壯大。從首發25家企業擴容至140家,從首發僅僅2368億發行市值,擴大到3.3萬億市值,科創板作為資本市場深化改革“試驗田”的示范性和引領性已躍然而立。

              回望過去,寄望未來,科創板這個“新生兒”的整體表現如何?對科技創新的助力實現預期效果了嗎?作為試點注冊制的先行者,未來還有哪些可以探索創新的領域?

              值此科創板周歲之際,21世紀經濟報道記者對科創板企業進行全景掃描,梳理回顧了科創板運行一年間的經驗成果。同時,記者對部分企業做了回訪,請他們談談上市后的感受。

              2368億擴大到3.3萬億

              7月22日,在科創板滿周歲之際,迎來奇安信、德林海、大地熊、三生國健、震有科技、芯朋微、力合微7家公司上市,科創板上市企業數量達到140家。

              截至22日收盤,140家企業的總市值達到了3.3萬億元,相當于是首批25家企業2368億元首發市值的14倍,是140家企業1.15萬億元首發市值的3倍。140家公司融資總金額達到2172億元。

              2019年7月22日,開市首日的科創板誕生了首家市值上千億元的上市公司——中國通號。

              市場風云變幻,經過幾輪易主。目前,科創板第一大市值公司是中芯國際,總市值達到5900億元。中芯國際是芯片代工巨頭,日前作為紅籌企業回歸A股,完成A+H股上市,創下科創板最大IPO募資額紀錄。

              其余6家千億市值公司分別是金山辦公、寒武紀、中微公司、滬硅產業、瀾起科技、君實生物。這7家公司合計最新市值達到1.3萬億,占據科創板的近半江山。

              上述公司各具特點,其中寒武紀是AI芯片第一股,中微公司已躋身刻蝕機國際第一梯隊,滬硅產業是中國內地規模最大的半導體硅片制造企業之一,君實生物被認為是聚焦大品種的創新藥龍頭藥企。

              而從上述千億市值公司的行業分布也不難看出科創板特點:集成電路、生物醫藥企業實力雄厚。數據顯示,科創板公司高度集中于高新技術產業和戰略性新興產業,其中新一代信息技術產業占44%,生物醫藥產業占23%,高端裝備產業占15%,新材料產業占14%,節能環保產業占4%。

              從地域上看,科創板公司的分布與國內科創生產力的地區分布高度吻合。140家公司中,注冊地在江蘇省的有29家,北京市有25家,廣東省有22家,上海市有20家,浙江省11家。

              21世紀經濟報道記者還特別針對首批上市25家科創板企業進行了跟蹤,發現首批上市的25家公司發展勢頭良好。

              整體來看,25家公司科創板上市以來,營收和凈利雙雙增長,2019年實現營業收入平均增長23.08%,凈利潤平均增長25.11%。2020年在疫情影響下,也有不少公司的業績保持增長勁頭。

              睿創微納公布的2020年中報顯示,實現營業收入6.93億元,增長172.86%;凈利潤為3.08億元,增幅達376.70%。心脈醫療預計今年上半年實現凈利潤約1.18億元-1.23億元,同比增長38.80%-44.68%。

              研發投入方面,25家企業上市后增加研發投入的特點明顯。2019年報顯示,其中有23家公司的研發投入出現同比增長,25家公司研發投入平均增長比例為44.48%,比上年37.83%的平均增長率高出6.65個百分點。

              一年之內,科創板作為資本市場深化改革“試驗田”的示范性和引領性已躍然而立。IC photo

              資本反哺產業

              回到科創板設立的初心,其是深化資本市場改革的重要舉措。通過一系列制度創新,一大批富有創新能力卻苦于資本不足的科創企業接踵而來,科創板展示出極強的包容性。

              從科創板第一股華興源創,紅籌回歸第一股華潤微,首只未盈利個股澤璟制藥,同股不同權第一股優刻得,再到剛剛上市的半導體巨頭中芯國際……科創板創造了一個又一個歷史。

              澤璟制藥董事長兼總經理盛澤林在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示:“澤璟這樣的制藥公司由于前期研發投入大、周期長,需要進行大量投資,在科創板設立之前,很多公司只能轉向香港或海外市場上市融資。科創板的適時推出為像澤璟這樣的生物制藥公司帶來了希望。”

              科創板改革無疑是成功的。資深投行人士王驥躍認為,改革的成功之處,一是監審分離的機制設計,讓審核更貼近市場,也把審核置于監管之下;二是以信息披露為核心的注冊制理念貫徹,對擬上市公司的實質性判斷大幅減少,對于信披違規也很迅速進行了處罰;三是改革試驗田的功能定位,一系列市場基礎制度都在科創板開始了試點,試點有效果之后,才會逐漸推廣到全市場。

              “一年下來,科創板企業的科創屬性方面整體上顯著提高了,對明星企業的吸引力也大幅提升了,紅籌公司、尚未盈利公司以及還沒有收入的研發階段公司也多了起來。”王驥躍說。

              除了制度突破,談及設立科創板的最終目的,還是增強資本市場的包容性,更好地服務具有核心技術、有良好發展前景和口碑的企業,通過改革進一步完善支持創新的資本形成機制。

              從上述數據來看,科創板通過資本反哺產業的用心已經有所體現。而從與受訪企業家的交談中記者也發現,企業正在借力科創板獲得更好的發展,并對自身提出了更高要求。

              “通過在科創板上市融資,公司獲得了發展急需的資金,同時提高了公司知名度,使公司獲得了政府部門和投資者更多的關注和支持,上市亦增強了公司對優秀人才的吸引力,形成良性循環;知名度的提高也將為公司藥品的商業化銷售帶來積極影響。可以說,在科創板上市給公司各方面發展帶來的助益都是顯而易見的,也必將成為公司發展歷程中具有里程碑意義的一刻。”盛澤林說。

              首批上市科創板企業之一光峰科技的相關負責人在接受記者采訪時表示,“2019年7月,我們成為了首批登陸科創板的企業,意味著像光峰這樣依靠技術創新驅動的企業能夠通過科技與資本的優勢結合,讓我們的研發如虎添翼,公司獲得更廣闊、更高質量的發展空間。”

              但與此同時,科創板也對企業提出了更高的要求。

              華熙生物董事長兼總經理趙燕在受訪時坦言:“挑戰肯定也是很大的。科創板上市以后對信息披露要求更加及時準確,所有高管的合規意識也要加強。尤其在科創板上市后,是讓投資者自己來做判斷,公司能做的是讓市場更清晰地認識企業。這個事情不只是對我一個人,對整個管理團隊,還有對公司組織架構、文化建設都提出了很高挑戰。”

              科創板一周年大事記

              李維 北京報道

              2019年7月22日,25家首批在注冊制機制下完成上市審核的科創板公司正式啟動上市,當天多只股票上市上漲數倍。

              2019年8月31日,科創板出現了首起不予注冊的被否發行人恒安嘉新。

              2019年9月23日,首份科創板公司的股權激勵方案誕生于樂鑫科技。

              2019年11月6日,科創板出現首只破發的股票昊海生科。

              2020年1月17日,科創板出現了首只市值突破千億的上市公司——中微公司,當天科創板總市值突破萬億規模。

              2020年2月27日,華潤微電子作為A股首只紅籌企業登陸科創板,突破了此前A股市場紅籌企業無法上市的局面。

              2020年4月12日,作為首批科創板公司的杭可科技、容百科技遭到證監會處罰。

              2020年4月29日,科創板公司數量正式達到了100家。

              2020年6月13日,科創板首只CDR紅籌企業就好機器人完成過會審核。

              2020年7月17日,首批6只科創板主題基金完成獲批。

              2020年7月3日,《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》正式落地,科創板公司的再融資制度框架完成搭建。

              2020年7月9日,科創板,同樣也是A股市場首次出現上市首日漲幅超過10倍的股票國盾量子。

              2020年7月22日,上證指數30年來首次迎來大修,并將科創板公司股票納入其中。

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